Sidetrade cerró la compra de ezyCollect, un proveedor australiano de software enfocado en soluciones Order-to-Cash para negocios pequeños y medianos, marcando su entrada al mercado de Asia-Pacífico.
La compañía francesa, líder en Order-to-Cash impulsado por IA, indicó que el acuerdo —anunciado por primera vez el 13 de octubre— valora a ezyCollect en €37.3 millones (A$66.5 millones). De ese total, €34.7 millones (A$61.9 millones) se pagaron en efectivo y €2.6 millones (A$4.6 millones) se entregaron en acciones de Sidetrade para retener a los fundadores y a personal clave por al menos tres años.
un mercado “altamente dinámico y de rápido crecimiento”
— Sidetrade
Datos clave de la operación
- Valoración total: €37.3 millones (A$66.5 millones).
- Estructura de pago: €34.7 millones (A$61.9 millones) en efectivo + €2.6 millones (A$4.6 millones) en acciones.
- Incentivo adicional: Earn-out de hasta €5.6 millones (A$10 millones) condicionado al crecimiento de ingresos hasta 2028.
- Financiamiento: Reservas de efectivo y facilidad de crédito a largo plazo por €25 millones, tasa aproximada de 3.1%, totalmente cubierta.
- Consolidación contable: Retroactiva a partir del 1 de octubre de 2025.
- Asesores: Sidetrade, asesorada por King & Spalding LLP; ezyCollect, por AGC Partners y Thomson Geer.
Estrategia y alcance
Sidetrade señaló que la operación aporta un nuevo motor de crecimiento en Asia-Pacífico y se alinea con su objetivo de ampliar su presencia más allá de Europa y Norteamérica. La plataforma Aimie AI se desplegará ahora en compañías medianas y grandes de la región, reforzando su misión de mejorar el desempeño financiero mediante automatización.
Financiamiento y solidez
La adquisición se estructuró para preservar la liquidez y mantener flexibilidad para próximas compras, combinando reservas de efectivo con una línea de crédito a largo plazo por €25 millones a una tasa aproximada de 3.1%, completamente cubierta.
