HSBC presentó un plan de HK$106 mil millones para privatizar Hang Seng Bank y tomar el control total del prestamista de Hong Kong mediante un esquema de arreglo.
Datos clave
- Monto de la operación: HK$106 mil millones
- Participación actual de HSBC en Hang Seng: ~63%
- Oferta por acción: HK$155
- Prima ofrecida: 33% frente al promedio de 30 días (HK$116.50)
- Estructura: esquema de arreglo
- Resultado propuesto: Hang Seng sería una subsidiaria 100% de HSBC Asia Pacific y dejaría de cotizar en la Bolsa de Hong Kong
- Condiciones: aprobación de los accionistas de Hang Seng y sanción del Tribunal Superior de Hong Kong
Detalles de la propuesta
Hoy, HSBC posee alrededor del 63% de Hang Seng y busca adquirir el resto a HK$155 por acción, una prima de 33% frente al precio promedio de 30 días de HK$116.50.
Si recibe luz verde, Hang Seng pasará a ser una subsidiaria de propiedad absoluta de HSBC Asia Pacific y dejará de cotizar en la Bolsa de Hong Kong.
Declaraciones
«Nuestra propuesta abre una oportunidad atractiva para hacer crecer tanto a Hang Seng como a HSBC».
— Georges Elhedery, director general del Grupo HSBC
«Conservaremos la marca de Hang Seng, su herencia, su propuesta de valor diferenciada y su red de sucursales, mientras invertimos para desarrollar nuevas fortalezas en productos, servicios y tecnología, con el fin de ofrecer más opciones e innovación a los clientes».
— Georges Elhedery
Elhedery añadió que la propuesta se alinea con la estrategia de HSBC de consolidar su liderazgo en mercados clave de crecimiento y reafirma su compromiso de largo plazo con Hong Kong como centro financiero global y puerta de entrada a China continental.
Próximos pasos
La transacción requiere el visto bueno de los accionistas de Hang Seng y la sanción del Tribunal Superior de Hong Kong. De concretarse, HSBC aseguró que la integración fortalecerá su presencia en Hong Kong y generará mayor valor para clientes y accionistas.
