Broadridge Financial Solutions informó el jueves que cerró una alianza con WealthFeed para presentar una plataforma de prospección y nutrición de clientes para asesores financieros, impulsada por inteligencia artificial. La compañía también tomó una participación minoritaria en WealthFeed, lo que refleja su confianza en la ruta de crecimiento de la startup.
Datos clave
- Alianza entre Broadridge y WealthFeed para una plataforma de prospección y nutrición de clientes basada en IA.
- Broadridge adquiere una participación minoritaria en WealthFeed.
- Integración de los insights de money-in-motion y las herramientas de prospección de WealthFeed con AdvisorStream de Broadridge.
- Objetivo: identificar oportunidades ligadas a eventos de vida y fortalecer relaciones con comunicaciones personalizadas.
- Combinación de datos de WealthFeed con las analíticas de InvestorView de Broadridge para estimar activos potencialmente invertibles.
- Alcance: asesores independientes, oficinas centrales de RIA y empresas, con automatización, contenido con licencia e interacción digital.
- La inversión acelerará el desarrollo de producto de WealthFeed y reforzará su ecosistema de socios (Salesforce, Uptiq, YourStake y Wix).
Detalles de la colaboración
La colaboración integrará los insights en tiempo real de money-in-motion y las herramientas de prospección de WealthFeed con la plataforma de marketing digital AdvisorStream de Broadridge.
El objetivo es que los asesores identifiquen oportunidades vinculadas a eventos de vida relevantes y fortalezcan las relaciones mediante comunicaciones a la medida.
La plataforma combina los conjuntos de datos de WealthFeed con las analíticas de InvestorView de Broadridge para estimar activos potencialmente invertibles y enfocar los esfuerzos en los prospectos más prometedores.
La solución llegará a asesores independientes, oficinas centrales de RIA y empresas, e incluirá automatización, contenido con licencia y capacidades de interacción digital.
Según Broadridge, la inversión acelerará el desarrollo de producto de WealthFeed y reforzará su ecosistema de socios, en el que ya figuran Salesforce, Uptiq, YourStake y Wix.
Citas
“Esta alianza dota a los asesores de herramientas digitales que les permiten concentrarse en personalizar el servicio y en ayudar a los inversionistas a alcanzar sus metas financieras.”
— Mike Alexander, presidente de Broadridge Wealth Management
“Esta colaboración es transformadora y hará posible atender esos eventos de vida con precisión y a gran escala.”
— Sam Kendree, cofundador y CEO de WealthFeed
