TL;DR
- El proveedor alemán de servicios de valores obtuvo la aprobación de BaFin para cerrar la operación con la fintech berlinesa.
- La entidad suma una plataforma retadora para ampliar su oferta a múltiples segmentos de clientes.
dwpbank cierra la compra de lemon.markets
Deutsche WertpapierService Bank (dwpbank) cerró el 30 de septiembre la adquisición de la fintech berlinesa lemon.markets tras recibir el visto bueno del supervisor financiero alemán, informaron hoy (miércoles) ambas compañías.
Con esta operación, dwpbank incorpora una plataforma digital de corretaje a su oferta tradicional de custodia. La combinación busca atender desde instituciones financieras consolidadas hasta jugadores fintech de nueva generación. dwpbank administra €2.2 billones en activos bajo custodia y procesa operaciones de valores para cerca de dos tercios de los bancos en Alemania.
lemon.markets ofrece una plataforma basada en API para que entidades financieras habiliten a sus clientes la compraventa de acciones y ETFs. La firma cuenta con licencia de inversión de BaFin y trabaja con fintechs como Pleo, Holvi, Optio y Tomorrow.
Ambas organizaciones conservarán sus marcas y estrategias comerciales por separado, pero coordinarán el desarrollo tecnológico. La plataforma WP3 de dwpbank cubre necesidades complejas de custodia en múltiples clases de activos y centros de negociación, mientras que lemon.markets se especializa en flujos simplificados como fraccionamiento de acciones y automatización de procesos.
«No existe un cliente de valores ‘típico’; hoy el universo de inversionistas es muy heterogéneo. Abarca desde quienes invierten por primera vez y buscan servicios acotados, hasta instituciones con requisitos exigentes para su custodia y experiencia de inversión».
— Kristina Lindenbaum, miembro del consejo ejecutivo de dwpbank responsable de clientes y transformación digital
Esta estrategia va en línea con la tendencia del sector: los custodios tradicionales quieren captar negocio de competidores nativos digitales que han ganado terreno entre usuarios jóvenes y sensibles al costo. Los neobrokers han presionado en precios e introducido funciones como liquidación en tiempo real, algo difícil de igualar para sistemas heredados.
Impulso tecnológico alineado con la regulación
dwpbank administra 5.3 millones de cuentas de valores y el año pasado procesó 53 millones de transacciones. Atiende a bancos cooperativos, bancos privados y cajas de ahorro dentro del sistema bancario de tres pilares de Alemania.
Desde su fundación en 2020, lemon.markets ha levantado €28 millones, incluidos €12 millones el año pasado en una ronda liderada por CommerzVentures. En 2023 obtuvo de BaFin la licencia como empresa de inversión, que le permite operar desde intermediación por cuenta de clientes hasta gestión de carteras.
«Nuestro objetivo sigue siendo ofrecer la plataforma líder de Brokerage-as-a-Service para bancos, gestores de activos y FinTechs. Junto con dwpbank, estamos moldeando activamente el mercado de valores».
— Max Linden, fundador y CEO de lemon.markets
El avance se produce después de que la fintech se aliara el año pasado con BNP Paribas y Deutsche Bank para lanzar su producto de Brokerage-as-a-Service.
El grupo dwpbank queda conformado por el banco matriz y tres subsidiarias: lemon.markets, dwp Service GmbH y dwp Software Kft. dwpbank está catalogado como una institución de importancia sistémica bajo la regulación bancaria alemana.
Datos clave
- Cierre de la operación: 30 de septiembre (con aprobación de BaFin)
- Activos bajo custodia de dwpbank: €2.2 billones
- Cuentas de valores administradas: 5.3 millones
- Transacciones procesadas (último año): 53 millones
- Alcance en Alemania: cerca de dos tercios de los bancos
- Oferta combinada: custodia multi-activo (WP3) + brokerage digital vía API (lemon.markets)
- Funciones destacadas: fraccionamiento de acciones, automatización de procesos, cobertura de múltiples centros de negociación
- Clientes fintech de lemon.markets: Pleo, Holvi, Optio, Tomorrow
- Licencia de inversión (BaFin): desde 2023
- Financiación de lemon.markets: €28 millones totales; €12 millones el año pasado (liderado por CommerzVentures)
- Alianzas previas: BNP Paribas y Deutsche Bank para Brokerage-as-a-Service
- Estructura del grupo dwpbank: dwpbank (matriz), lemon.markets, dwp Service GmbH, dwp Software Kft
- Regulación: institución de importancia sistémica en Alemania
