Jefferies Financial Group y Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) darán un salto importante en su alianza global: presentaron una empresa conjunta en Japón y nuevos compromisos de financiamiento.
Datos clave
- Empresa conjunta en Japón: integración de los negocios de renta variable mayorista y mercados de capitales accionarios; inicio previsto para enero de 2027.
- Objetivo: liderar el segmento de acciones mayoristas en Japón.
- Fortalezas combinadas: balance y presencia local de SMBC Nikko con la red global de inversionistas y tecnología avanzada de trading de Jefferies.
- Expansión fuera de Japón (EMEA): colaboración en origen, estructuración y ejecución de préstamos apalancados sindicados para grandes patrocinadores.
- Cobertura de patrocinadores: mayor alcance global con oferta integrada de banca de inversión y banca corporativa.
- Participación en Jefferies: SMBC planea elevar su participación económica del 15% hasta un máximo de 20% mediante compras en mercado abierto; derechos de voto permanecerán por debajo del 5%.
- Financiamiento: nuevas líneas de crédito por aproximadamente $2.5 mil millones para apoyar préstamos apalancados en EMEA, financiamiento previo a OPI en EE. UU. y titulización.
- Historial de la alianza: acuerdo iniciado en 2021 y ampliado en 2023.
Detalles del acuerdo
Las firmas integrarán sus negocios de renta variable mayorista en Japón y sus operaciones de mercados de capitales accionarios bajo una empresa conjunta que combinará la fortaleza local y el balance de SMBC Nikko con la red global de inversionistas y las capacidades tecnológicas de Jefferies.
Fuera de Japón, el acuerdo se ampliará a Europa, Medio Oriente y África (EMEA), donde ambas trabajarán de forma conjunta en el origen, la estructuración y la ejecución de préstamos apalancados sindicados para grandes patrocinadores. Además, incrementarán la cobertura de patrocinadores globales de mayor tamaño mediante una oferta integrada de banca de inversión y banca corporativa.
Financiamiento y participación accionaria
Como parte del pacto, SMBC planea aumentar su participación económica en Jefferies del 15% hasta un máximo de 20% a través de compras en el mercado abierto, manteniendo los derechos de voto por debajo del 5%. Adicionalmente, SMBC pondrá a disposición de Jefferies aproximadamente $2.5 mil millones en nuevas líneas de crédito para reforzar la colaboración en EMEA, el financiamiento previo a OPI en Estados Unidos y la titulización.
Citas destacadas
«Ofrecer a nuestros clientes soluciones de financiamiento y asesoría de primer nivel que atiendan sus necesidades en todo el mundo».
— Toru Nakashima, director general de SMFG
«La expansión de la alianza genera un valor excepcional para los clientes a nivel global».
— Rich Handler, director general de Jefferies, y Brian Friedman, presidente
